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金吾财讯 | 第一上海发研报指,宁德时代(03750)2025全年实现营业收入4237亿元,同比增长17%;实现归母净利润722亿元,同比增长42.3%;扣除非经常性损益的净利润645亿元,同比增长43.4%配资平台安全吗,公司现金及现金等价物余额达到2999亿元。25年下半年动力电池和储能需求超预期,全年产能利用率96.9%,规模效应进一步提升,毛利率提升至26.3%。利润分配预案为拟每10股派发现金红利69.57元(含税)。
储能电池稳健增长:2025年公司储能电池系统实现营业收入624.40亿元,同比增长8.99%,营收占比提升至14.74%,成为驱动公司业务结构优化的核心增量。全年储能电池出货121GWh,同比增长29.13%,系统集成业务出货规模同比增长超160%,公司储能电池全球市占率达30.4%,同比小幅提升,连续五年位居全球榜首。

该机构预测公司2026-2028年的收入分别为5792亿元/7231亿元/8767亿元人民币;归母净利润分别为930亿元/1165亿元和1400亿元。当前股价分别对应2026年/2027年/2028年的29.2/23.3/19.4倍PE,基于行业同类公司对比,对公司给予26年32倍PE估值,预测公司目标价725港元,较现价有11%的上涨空间配资平台安全吗,维持买入评级。

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